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陈敬荣:利好预期下的半导体投资

  引言:美债收益率继续下探,市场预期的六月中全面复工复产,有望再次抬升半导体板块情绪。资深投资大咖陈敬荣,解读利好预期下的半导体投资机会。

  3月底上海疫情爆发,并立马开始严格执行封控,以至于电子科技重镇的昆山和苏州也受到波及(苹果200大供应商有一大半在上海、昆山、苏州等地),尤其是供应链之间的物流运输受阻,辐射江浙沪皖、长三角地区皆受影响。

  当地的下游OEM/ODM组装、 中游电子零组件、上游半导体,甚至汽车行业等产能也都受到了冲击。供应链同时也要应对进出口以及货物塞港的问题,使得部分生产线也随之停机待料,使得长短料问题更加严峻。

  关于什么时候可以复工复产,取得原物料,以及什么时候货物运输可以恢复正常,按照目前业界最新的乐观版来说,6月中下旬自可能得以恢复正常,也就是真正的复工复产。如果真的是这样的话,那么到时候必然会出现集中下单回补库存的现象,也就是一些短单急单。

  从四月下旬开始,其实市场就对复工复产已经有所预期,尤其是半导体,随着时间以及进程的推移,叠加美债的回落,股价接连有所反应。至于到6月中后可能到来的真正复工复产之际,届时市场信心面,或者说半导体情绪面如何还需观察,正好那个时候也逢美联储议息会议的时候。

  近日,上海证券交易所和中证指数有限公司将于2022年6月13日正式发布上证科创板芯片指数。从科创板市场中选取不超过50只市值较大的半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映科创板市场代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。该指数以2019年12月31日为基日,以1000点为基点。

  科创芯片指数推出后将产生三个积极影响。有利于进一步增加科创板的观测维度,指数发布可丰富各类投资者的观测维度及财经媒体的分析维度;有利于服务广大投资者,未来指数产品的发行将为投资者参与科创板发展、分享经济增长提供更丰富的工具,更好满足资产配置和财富管理需求;有利于优化资源配置,科创主题指数聚焦战略新兴产业中的龙头公司,有利于引导资源进一步向以科创板为代表的硬科技公司倾斜。

  科创板成为芯片行业公司重要上市地,已有57家半导体芯片相关产业的科技创新企业在科创板上市,公司数量约占A股芯片公司的六成,科创板总市值前十名中有四家为半导体芯片公司。

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责任编辑:柯鹏

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